こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 関連リストの項目並び替えを全てページレイアウトで同時に行う方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はSalesforceの関連リストの項目
並び替えを全てのページレイアウトで
同時に行う方法ですね
やっていきたいなと思います
以前ご説明させていただいた
と思うんですけども
関連リストですね
あると思うんですけども
関連リストの項目ですね
こういった項目ですね
並び替えができるんですけども
ページレイアウトが複数ある場合は
一つ一つやっていかなきゃいけないんですけども
同時にやる方法を全部
のページレイアウトですね
同時に反映させる方法がありますので
そちらのご紹介になります
それでは画面のほうで
設定していきましょう
まずいつも通りここですね
ページレイアウトで関連リストを編集できます
設定のところから
今取引先を見ているので
取引先の関連リストを編集していくんですけども
オブジェクトを編集ですね
もし別のオブジェクトでやる場合は
そのオブジェクトマネージャに入ってください
今取引先のオブジェクト
マネージャに入ったので
取引先となっていますよね
今度ページレイアウト選択してください
そうしますと今三つあるんですけども
何か一つ見てみましょう
私が言ってるところは
ここの部分ですね
この部分、例えば関連リストの
商談のところに項目って
こう並んでると思うんですね
商談名から作成日まで並んでるんですけども
これプロパティのマークですね
この工具のマークあると思うんですけども
そこをクリックしていただくと
ここ並び替えできるんですね
例えば今商談名、フェーズってきてますけども
フェーズより先に
金額を持っていきたいっていうこと
であれば、ここですね
こう並び替えできるんですけども
このやり方だとこのページレイアウト
今見ているページレイアウトっていうのは
得意先のページレイアウトだけ
変わってしまうんですよね
それがゴールとしていたら
それはそれでいいんですけども
他のページレイアウトの関連リストも
全く同じようにしたい
ってなった時にこの
プロパティで項目の並び替えを全てのページレイアウトで同時に変更できる！
再度、このマークですね
プロパティのところ押していただいて
見えにくかったと思うんですけども
この下に若干スクロールしていただくと
ここですね
今取引先には三つのページレイアウト
あるんですけども
これ以外となった時に残り二つですね
全てを選択ってやっていただくと
全部こう選択できてる状態になりますよね
こうして頂くと
他のページレイアウトの関連リストも
商談のところはですね
同じになるっていうことなので
これ押していただいて
そうするとこれ以外のページレイアウトも
同じ関連リストの項目の並びになります
分かりにくい部分ではあるんですよね
このプロパティ押した時に
スクロールしないと
出てこない項目なので
微妙にここに書かれてたりは
するんですけども、ここですね
あんまりスクロールする場面っていうのが
なかなかないかもしれないので
一回スクロールして
他のものでもあるのかっていうのを
確認してください
なので他のところ見てみましょうか
例えばケースとかでもあると思うんですけども
スクロールしていただくと
ここに出てくるので
そういったことをやりたいなって
他のページレイアウトも
全部一緒にしたいなっていうときは
ここ全てを選択
っていうところをクリックしていただいて
OK押していただいて
保存すれば、全てのページレイアウトで
今設定した項目を反映されるので
これ効率的なのでですね
もしそういったことがあれば
ぜひやってみてください
それでは本日の動画は以上となります
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