こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforceのクイックテキストで効率化
Salesforce初心者講座です
本日はクイックテキストの設定を
やっていきたいなと思います
クイックテキストはですね
例えばメールのところに
このように吹き出しみたいなマークありますよね
これを押していただけると
こうクイックテキストが立ち上がって
あらかじめ登録していたものを呼び出せます
そうするとSalesforceに入力されている
有力項目を読み取って
差し込んでくれるものになっています
こんな感じですよね
でこちらの取引先責任者の名前とかをですね
こちらに差し込んでくれる
機能となっていますので
これ大変便利なので
今日はご紹介させてください
はい、それでは実際
の画面でやっていきましょう
でまずですね、ここにアイコンありますけども
クイックテキストを挿入
っていうのがありますよね
はい、こんな感じであります
こちらから呼び出すことができますので
早速作っていきましょう
クイックテキストを設定してみよう
でこちらはですね
ここでクイックと検索していただくと
この部分ですね
クイックテキストって表示されますよね
でこれをクリックしていただいて
これ事前に作ったんですけども
ここですね
これ何か文字列出てます
これですね
これは取引先責任者の姓になっています
ですので、ちょっと作っていきましょうか
例えばあいさつですね
平仮名で
取引先責任者のところで使うことをイメージして
取引先責任者の姓ですね
でここの挿入というボタンを押していただくと
ここですね、取引先責任者のデータに応じて
ここ、動的に変わってきます
お世話になっております
今度自分のところですね
なのでこのユーザっていうところの
会社名ありますよね
で挿入ですね
のユーザの姓ですね
で挿入ですね
こんな形でやっていただければ毎回ですね
ここ入力する必要なくなるので
非常に便利かなと思います
であとはですね、これでいいですね
特にあとは保存していただければいいです
でこのあいさつっていう、この形ですね
この形にあいさつっていう名前を付けてます
では早速取引先責任者のところで
メールのところで
それできるのかって確認していきましょう
今度田中次郎さんのところで
やっていきたいなと思います
ですので田中さんの
名前が差し込まれるはずです
メールのところ行っていただいて
クイックテキストですね
この吹き出しのマーク押していただくと
そこにあいさつって先程作りましたよね
あいさつ、そうすると
クイックテキストは差し込みも可能
ここの姓の部分ですね
差し込まれていきます
で自分の名前
これは自分のユーザ名
ユーザの名前がですね
入ってきます、ここの部分ですね
というように
こういった形で差し込むことができます
またですね、クイックテキスト先程
クイックテキストって
検索していきましたけども
このプラスのボタンでも作ることできますので
ここで作りたいなっていうところであれば
ここでプラスしていただくか
またはこちらから
クイックと検索していただいて、作成する
っていう形になります
あと、こういった形でデータを差し込んでおくとと
わざわざ書かなくてもいいですし
どのかたでも使えるっていうものになりますので
もしよろしければぜひ使ってみてください
それでは本日の動画は以上となります
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