ブログ , YouTube

Salesforce レポートのクロス条件を学ぼう

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceのレポートのクロス条件を使えると便利

Salesforce初心者講座です
本日はレポートの
レポートクロス条件を学ぼう

というところをやっていきたいな
と思います
こちらレポートの機能ですので
レポートの画面で
ご説明したいなと思います

はい、それでは実際の画面で
やっていきましょう
まずですね、取引先のレポートタイプを使って
この取引先名だけ出すレポートを
事前に作っています

クロス条件は検索条件にあります。

これでですね
クロス条件っていうところは
この検索条件のところにあります

検索条件をクリックします
その後に、この下向きの三角形ですね
条件の横の、ここをクリックしていただくと

クロス条件を追加っていうのがあります
でこれをクリックしましょう
そうしますと

このように検索条件を編集
っていうのがありますので
はい、ここでやっていきます

今想定としては、商談が一件もない
取引先ってどういう取引先なんだろう
っていうのを
絞り込みたい時のレポートの作り方です

ですので取引先ですね
これ親になります
関連する子供っていう形ですね

なので商談ってやっていただくと
取引先が関連する商談、要は
取引先に商談が一件以上
ある取引先を適用って押すと、出てきます

なので九件ありますよ
っていうことになりますね
はい、で実際の画面
で見ていきましょう

United Oilのところですね
ここの取引先を
ちょっと見ていきましょうか

United、これですね
これをクリックすると、商談ありますよね
こういった形で商談があります
今商談があるものを出してます

今度逆にない方なので
ここのところ押していただいて
関連しないですね

取引先に関連しない商談という事は
商談が一件もない
取引先を抽出することになります

で適用って押していくと
このような形になります
何件か見てみましょうえと

今度ですね
これにしましょうか
United Oil & Gas,
Singaporeですね

商談が一件もない取引先を抽出

これですね、ここにありますね
商談一件もないですよね
で今度はサンプルとか見ていきましょうか

サンプル株式会社を見ていきます
サンプル株式会社、商談ないですよね
まだ商談が作られてない取引先を

こう抽出して
別のまた何か営業活動をする上の
このリストができるっていうことになります
はい、こういった形で
クロス条件というものもありますので

検索条件の中で
クロス条件っていうのを使います
こうすると色んな形で

条件を入れた形で
レポートっていうのは
どんどんできてくると思うので
もしよろしければ

この下の方にありますので
触っていただければなと思います

それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。