こちらの記事は動画を文字起こししております。
レポートフォルダの共有の仕方について
Salesforce初心者講座です
本日はレポートフォルダの共有について
ご説明していきたいなと思います
でレポートフォルダもですね
どなたに見せるとか
どなただけは表示させるとか
ある一定の方だけ見せたいとかですね
そういったことができますので
その設定の方法ですね
ご説明していきたいなと思います
はい、それでは実際の画面で
やっていきましょう
でまず今日ですね
まずはレポートのフォルダを作成してみます。
営業部門というレポートフォルダ作っているので
これについて、編集とかですね
共有の設定変えていきたいなと思います
そしてこの右側のところに
下向きの三角がありますので
そこをクリックしていただくと
共有っていうのが出てきます
はい、共有押していただくと
このようにフォルダの共有
っていう画面が出てきますので
そこで編集していきます
今私は長谷川太郎さんという方で
ログインしてますので
管理というアクセス権限になっています
でここにアクセスというところで
三種類あります
表示、編集、管理ですね
で表示は本当に見るだけなんですけども
編集と管理が何が違うのか
っていうところですね
編集はレポートを保存できたり
レポートの名前を変えたりですね
あとレポートの削除ができます
管理はそれにプラス
フォルダの共有ですね
とかフォルダの共有設定の変更ですね
フォルダ名の変更と
最後にフォルダの削除ができます
なので管理が一番できることが多くて
編集がその次にできることが多くなります
で表示が一番できることが少ないです
見るだけですね、なので
覚え方としては編集の方は
フォルダの設定とかはいじれないです
管理まで行くと
フォルダの設定まで
設定、変更できるようになるので
その辺は試験とかでもね
もし出るかもしれないので
覚えておくと良いでしょう
この三タイプがありますっていうところですね
ユーザの方をこう検索
していただいたり
もし出てくれば、割り当てていただいて
例えばこの方は
標準太郎さんは
編集のアクセス権限にしたいよ
っていうことですね
レポートを編集したり
レポートを削除したり
レポート名を変更したり
っていうことができるような
レポートフォルダでアクセス権を管理できる
アクセス権になります、で共有ですね
そうしますと、ここに追加されます
で勿論ここの下のところで
最初は編集にしたけども
管理にしたいなとか
そういったことも変えれます
表示にしたいなとかですね
で保存ですね
でもう一度行きますね
ここのところから、共有ですね
共有押していただき、ここですね
そして人数多い時の場合なんですけども
全員これ一人ずつ追加するのは大変です
例えば人数が
五人とか十人とかは
何とかできるかもしれないですけど
五十人とか、それ以上ですね
それ以上になってくると
このように一人ずつ足すっていうのは
かなり難しいです
ですのでやり方としては
一気に追加する方法があります
公開グループというところを選んで
いただきます、まずですね
選んでいただき、ここのところですね
全ての内部ユーザっていうのが出てきますので
これ内部のユーザ全員です
っていうことになりますね
編集の権限を付けたいということで
共有ってやっていただければ
全ての内部ユーザは編集権限が付いてます
っていう形になります
このようにフォルダの共有
設定は設定していきます
っていうところになります
それでは本日の動画は以上となります
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