Salesforce セールスフォース 取引先責任者の所有者を一括変更

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceの取引先責任者の所有者は一括で変更できます

Salesforce初心者講座です
本日は取引先責任者の所有者を
一括で変更していきたいなと思います

先日取引先の所有者は一括で変更しました
同様にですね
取引先責任者の所有者も

一括で変更していきたいなと思います
事前にですけども
こういったレポートを作ってます
取引先責任者IDが出ているものと

取引先責任者所有者ですね
出ているものを一応確認のために
取引先責任者の名前ですね
表示させています

この下向き三角のレポートのところからですね
エクスポートとして頂いて
詳細のみで、csvで
文字コードはShift-JISですね

このようなエクスポートの仕方で
エクスポートボタン、最終的に押してます
出来上がったものがこちらになりますね
ちょっと比較したいなと思います

今どちらの取引先責任者の所有者
長谷川太郎さんになってますけども
山本正文さんに割り当てたいなと思います
ユーザの一覧からですね

山本正文さんのこれコピーしますね
ここに書き換えてくって形ですね
こんな感じでしょうか
このcsvを保存します

SalesforceでレポートからエクスポートしたCSVを加工する

この状態でcsv保存しました
山本正文さんですね
変更後の取引先責任者
所有者を記載してます

次に取引先責任者の所へいっていただいて
取引先責任者のところのインポートですね
押していただきます、そうしますと

このような画面になりますので
まずはここをクリックしていただきます
既存のレコードを更新ですね

取引先責任者の一致条件ですね
これSalesforceIDとしてください
csvをクリックします

csvをこんな感じで設定しました
次へ、を押していきます
そして対応付けですね
必要になる項目だけですね
変えててきます

まず姓と名は必要ないので
対応付けから外します
必ず必要なのは

この取引先責任者IDですね
これは取引先責任者:
SalesforceIDってのがございますので
そちらを付けていきます

これですね、取引先責任者:SalesforceIDですね
対応付けします、次へ押していきます
インポート開始ですね、OKです
結果がですね、この部分ですね
出ていますので

失敗があれば、失敗と出ると思います
レポートの確認ですね
長谷川太郎さんを山本正文さんに変えたので
これ更新した時に山本正文さんになっていれば
しっかりとできているって形になりますね
では更新かけます

取引先責任者の所有者変更は結構カンタン

こういった形で
長谷川太郎さんから山本正文さんへ
一括で取引先所有責任者の所有者がですね
変わりました

このようにやっていただければ
一括で変更することができます

それでは本日の動画は以上となります
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