こちらの記事は動画を文字起こししております。
セールスフォースの関連リストの仕組み
はいSalesforce初心者講座です
本日はSalesforce関連リストについて
ですねやってきたいなと思います
今こちらは取引先の情報を見てます
取引先のページですね
見てるんですけども
関連リストにファイルっていうですね
関連リストがないです
こちらをちょっと出したいなと思います
今ないです
今こう出そうとすると
例えば編集ページで
左側のこの関連リスト
一つってございますよね
それをこう持ってって
例えばここにします、そういった時に
ファイル出したいなっていう時に
こう選びますよね
そうするとこの関連リストは
現在のページレイアウトに含まれていないため
表示できません
こういう形ですね
といった表示が出ることがあります
セールスフォース関連リストの設定はどうする
これちょっと設定が
１つ足りてない部分がありますので
こういった時には
どうするのかっていうところをご説明したいな
と思います
でまずファイルを出します
っていうことで
設定しといて出てないですけども
戻るって形ですね
どこから行くのかっていうところなんですけども
まずその今見ているオブジェクトの
オブジェクトマネージャーに行きます
ですので今オブジェクトを編集とやって
取引先のオブジェクトマネージャに来ました
次にページレイアウトですね
ページレイアウトってのを覚えといてください
ページレイアウトクリックして頂いて
割り当たっているページ
レイアウトをクリックします
そしてですね
ここのところで関連リストってのがございます
ここですね
ここですねこれをクリックします
そうすると関連リストのところに移動します
そしてその中に
ファイルっていうのが多分ないので
上にあると思います
ここにありますね
ファイル、これをドラッグ&ドロップします
位置はお任せします
ただページレイアウトに配置する時は
必ずしもこの位置で配置するとは限らないので
とりあえずここに入ってれば
セールスフォースのページレイアウトに関連リストが表示されているか確認
先程のところには出てきます
そして忘れていただきたくないのは
必ず保存をしてください
ではいですね
そして先ほど出てなかったところです
で確認してみましょう
そうすると先ほどエラーで出てなかった
ファイルのところですね
ページレイアウトで
ファイルっていう関連リスト
ドラッグ＆ドロップしたことによって
ここが出てくるようになります
関連リストの仕組みとしては
ページレイアウト上にないと
ここに出てこないので
そこはしっかりと認識しておいてください
本日のページレイアウトの説明ですね
関連リストの表示、非表示については
以上となります
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