セールスフォース 商談のフェーズをカスタマイズしよう

こちらの記事は動画を文字起こししております。

セールスフォースの商談のフェーズはカスタマイズができます

Salesforce初心者講座です
本日は商談のフェーズをカスタマイズしよう
ということでフェーズですね

ここのところございますけども
最初に英語になっている場合は
あったりするのでここをですね

日本語のものを作っていきましょうっていう
ということでその作り方
ご説明したいと思います

はいそうしましたら
商談のページを見ている状態なので
こちらからオブジェクトを編集ですね
行きます

セールスフォース商談のフェーズの設定方法

そうしましたら
次に項目とリレーションという
ここにございます、ここですね
それをクリックしてください

そしてこちらにフェーズですね、ございますので
クリックしてください

そうしますと
現在のフェーズ、ここに出てきますので
ここですね

出てきます、ここで
新規とおしていただけると作ることできます
例えば初回訪問とかですかね

セールスフォース商談の確度もカスタマイズ可能

こんな感じで作って
確度も決められるので初回訪問
なので10%かなっていうところですね
それを作って頂いて保存という形ですね

そうしますと
ここに初回訪問という形で作ることができます
このようにフェーズっていうのは
会社に合わせた形で
自分たちで作っていくことができます

ので、元々あるやつがもう
それで決まりだじゃなくてですね
カスタマイズできるって
事をご認識頂ければなと思います

それでは本日の動画は以上となります
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