Salesforce Spring21の動的アクション(Dynamic Action)が便利

Salesforce Spring21 動的アクション(Dynamic Action)

Salesforce Spring21で動的アクションがアップデート

どうもこんばんはクレバー株式会社です
本日はSpring21でのアップデート情報になります
この部分ですね

動的アクション、ダイナミックアクション
とも言いますが
そちらをやってきたいなと思います

はいまずですね
編集ページを押していただいた後にこのような
Lightningアプリケーションビルダーの画面になりますが

まずこのアップグレードに関するお問い合わせ
出てくると思います
ここ出てない方はですねえ

一度ご確認して頂きたいんですけど
ここの部分ですね
この部分強調パネルを選びます

動的アクションへのアップグレードが必要

動的アクションへの
アップグレードですね
ここをクリックしていただきます

そうしますと
既存のページレイアウトからの
アクション開始 移行

スクラッチから開始ですね
こちら選んで行きます 完了ですね。
そうするとフォローするボタンのみになって

ボタンを配置することができます
フォロー/フォロー解除ボタンを
非表示にします

ここは任意でして頂いて構いません
ちょっと今邪魔なので外しますね。
アクションを追加ということで

このようにコピーですとかアクションですね
またここに出てくるので
例えば活動の記録とかですね

ここに出てきますよね
そのような感じでこちらに
アクションを追加します

今まで
ページレイアウトでやらなきゃいけなかったんですけど
Lightningアプリケーションビルダーの編集

編集ページ内で手軽にできますでまたですね
そのボタンひとつひとつに出す出さないですね
の条件を付けることができます

コピーとかですとま検索条件
金額がいくら以上とかですね
より大きいとかですね

1,000,000以上じゃないと
このコピーを出さないとか
そういうことができますと

詳細の中の何かの条件に合った時に
しかボタン出しませんよっていうことですね
では金額が

今ここ140,000になってますので
仮にですけども
これだと出ないので

140000より
100,000円にしましょうか
200,000円にしましょうに

200,000より大きい時のみ表示させる感じで
140,000なので出ないです
形になりますね

保存やってみましょう
有効化ですね
組織のデフォルトとして

割り当ててなかったので
割り当ててここはデスクトップだけなのか
電話なのかというところですね

保存します。この商談を見ていきますね
こちらの商談が14万円なので
出てきませんというところになりますね

ボタンがですね。今度出る
パターンをやっていましょうか
140,000ですよね。

強調表示をクリックしたら
アクションの設定ができます
コピーのところ押していただいて

20万より大きい時しか出ないので
今度10万に変更します。
10万に変えると

こちらの商談は14万なので
10万より大きい値になりますよね
コピーというボタンが出てきます

保存押しますよねで戻ります
そうしますと
コピーが出てきますね

はいですので
条件によってこのアクションボタンを表示
非表示が切り替えられるものになります

しかもその都度やるのではなくて
そのデータを見て自動的に表示してくれる
非常に便利なものとなっていて

私個人的にはSpring21の機能の中では
非常に楽しみな機能となっております
もしよろしければこちらのアクションボタンですね

表示・非表示やってみてください
本日の動画は以上となります
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