Salesforce レポートのクロス条件で活動のない取引先のリストを作る

Salesforce レポート クロス条件 取引先リスト

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce レポートのクロス条件で活動のない取引先を抽出

こんばんは クレバー株式会社です
本日は活動のない
全くない取引先をあぶり出したいと思います

本日はレポートを使ってクロス条件ですね
を使って行きます
まずで取引先のレポートを出してます

これ全部ですね31件ありますで
この中で活動のない取引は
どういったふうに

見ていくのかっていうところなんですけども
まずレポートを作っていただいた後に
編集ですね

Salesforce レポートのクロス条件を追加する方法

レポートの編集画面に来ました
ここで検索条件このところを押していただいて
ここですねクロス条件を追加ってあります

ここの下向きの三角のところ
一回クリックしていただくとこういった
形で出ますので取引先ですね

関連するのところを活動がないので
関連しないですね
ここのところ活動ですね

セカンダリは
取引先の下にあるものが活動になるので
活動が全くない取引先という意味になります

適用ですね
そうすると活動のない
取引先一覧ができてきました

それではちょっと確認していきましょう
保存&実行ですね
そうするとこういった形で

絞り出すことができます
何か1つ見てみましょうか
今このまるまる株式会社さんがあるので

それをクリックしていくと
このように活動がないですよね
また戻って

マザー株式会社、活動がないですよね
こういった形で活動していない
ものを絞り出して

今度こちらのリスト化したものをベースに
活動していくってことができます
というところで

活動していない
取引先のリストの作り方は以上になりますで
繰り返しになります

けども覚えておきたいの
検索条件のところのクロス条件というところで
やっています

本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

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