Salesforce Winter21カスタムレポートタイプへのカスタム項目の自動追加

Salesforce Winter21カスタムレポートタイプ カスタム項目 自動追加

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Winter21に追加予定のウレしい機能の1つ

こんばんはクレバー株式会社です
本日はWInter21ですね
レポートおよびダッシュボードの設定のアップデートがあるそうなので

そちらのご紹介をしたいと思います
まずですねレポートですね
ここ設定のところでレポート

クイック検索で検索していただくと
レポートおよびダッシュボードがあります
ユーザーインターフェースのところにですね

小さくて大変申し訳ないですけど
Auto add new customfields to
Custom report type layoutsがありますよ

これ何を示してるのか?
カスタムレポートタイプを作り
ますその後にオブジェクトの方に

新しいカスタム項目を追加した時に
以前ですとわざわざ
カスタムレポートタイプのところに

その追加したカスタム項目を使いたいので
レイアウトに追加しなきゃいけなかったんですけど
ですけどもその作業がなくなるってことですね

現在のところでここ
デフォルトでチェックついてないので
winter21になった後にですね

このユーザーインターフェースの1番下ですね
ここをチェックしていただいて
保存をやっていただくと

カスタム項目を追加した時に
カスタムレポートタイプに自動的に追加される
というものになります

Saelsforceのカスタムレポートタイプがとても使いやすくなる

カスタムレポートタイプは
どこにあるのかは
このレポートタイプに所にありまして

ここでカスタムのレポートタイプ
標準とは別にですね作っていくんですけども
そこにカスタム項目作った時に

自動に追加されます
なのでわざわざ見に行かなくて
もカスタムレポートタイプですね

行ったり来たりしなくても良くなる
カスタムレポートタイプ作るのに
だいぶ効率上がるんじゃないかなと思います

本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします最後ご視聴いただきましてありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。