Salesforce 作成したレポートを定期的にメール配信

Salesforce 定期的にメール配信

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceはレポート結果をメール配信可能

クレバー株式会社です
本日はレポートですね
定期的にメールで配信する

というものをやってみたいと思います
配信したいレポートを開いていただいて
この右上のところでですね

下向きの三角で登録てのございます
そこをクリックしてください
そうします頻度ですとか日/時間

配信したい時間を
設定することができます
例えば月曜日の9時ですね

配信したいということであれば
このように設定しておきます
そしてですね

メールの受信者
誰に向けて
配信したいのかっていうところを選んでいただきます

このようにユーザーを追加していきます
削除は登録者のところから
名前の横の所にバツがあるので削除と押していただければ出来ます

Salesforceのレポート結果配信は曜日の設定も可能

複数日例えば月から金までですね
9時には配信したいということであれば
曜日もですね

複数選択することができます
頻度も毎日ですとか毎月です
とかそういったことも設定可能です

登録という機能を使っていただくと
メール配信することができますので
ぜひ使ってみて頂ければなと思います

本日動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。