Salesforce 見やすい関連リストの配置

Salesforce 見やすい関連リスト!

Salesforceで見やすい関連リストを!

KLever株式会社です
関連リストを見やすい場所に配置
皆さん突然ですけども

関連リストにアクセスが面倒ではないですか?
通常でしたらこの関連リストですね
ここ関連てありますので

関連て押して出すじゃない
ですか例えば取引先から商談て
やる場合に取引の詳細画面があって

関連に切り替えて
商談ていくと思うんですけども
それを切り替えないで直接行く方法ですね

ご紹介したいと思いますで
まず取引先の詳細ページを見て頂いてる時に
この右上の編集ページ移動していただきます

その後なんですけども
左側のコンポーネントの一覧のとこで
下のところですね関連リスト1つですね

全部持ってくる時は
関連リストでいいんですけども
今1つだけですね

このように配置して
ここでもここでもできるんですけども
配置していただいて

そしてここで商談てあるので
商談を選びますよね
保存です。戻るですね

関連リストが詳細画面に表示できる

そうするとここに
商談の関連リストが出てきますで
こちらから商談を作ることもできます

とりあえず作ってみましょうか
作りましたらここに関連リストの商談が
できたのでここで表示されます

もちろん関連リストのところも同じもの
なのでどちらも表示されますが
これで取引先を見たときに

取引先のタブを押して頂いてみたいと
取引先を選択していただいた時に
この詳細のページで

商談も確認できるというものになります
ですのでこの関連を押して
商談を見に行くっ手間が省けます

関連リストは他のものも追加できるので
繰り返しになりますが
ここの編集ページから

コンポーネントで関連リストを追加する
作業していただくとこのようなできます
本日の動画は以上となります

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