Salesforce 認定アドミニストレーター デスクトップとモバイルの管理
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 認定アドミニストレーター試験対策 デスクトップとモバイルの管理の概要
こんばんはクレバー株式会社です
本日はセールスフォース認定
アドミニストレーター試験対策
デスクトップと
モバイルの管理をしていきたいと思います
テーマは二つありまして
salesforceモバイルアプリケーション
の機能説明する
Salesforce Lightning for Outlook
のインストールと同期の
オプションを説明するなります
それでは実際の画面で確認してみましょう
Salesforceモバイルアプリケーションについて
はいこちらがsalesforce
モバイルになりますけども
アプリケーションランチャーもございます
こちらはアプリケーションマネージャーで
モバイルアプリケーションですね
出すか出さないか
パソコンだけか
選択がありますのでそれに
設定していただくとモバイルで表示されます。
取引先ですね
今お客様という名前に変えてますが
こちらで新規とかですねまお気に入りですね
パソコンと同じようなことできますね
はいひとつ見てみましょうか
あと投稿これChatterですね
Chatterもメンションを写真を付け
たりできますね
ToDoとか
このように
こちらもアクションで配置とかですね
変えていただくことできます
所有者の変更ですとか
承認申請ですとか
レコードタイプの変更ですね
編集というボタンがありますので
そこを押していただいて
入力していくっていうものですね
Chatterが
この画面になりますね
こちらがセールスフォースのモバイルアプリケーションになります
Salesforce Lightning for Outlook のインストールと同期
はいそれでは
Salesforce Lightning
for Outlookのインストールと
同期のオプションのところを見ていきましょう
設定のところ行っていただいて
ここでoutlookですね
検索していただくと
outlookインテグレーションおよび同期あります
こちらクリックしていただくと
インテグレーションとLightning Syncあります
Gmailでもあるんですよね
2つあることを覚えといてください
Gmailインテグレーションと
Outlookインテグレーションですね
2つありまして
どういうことができるのかって言うと
カレンダーを同期できますね
後はメールですね
取引先責任者に紐づけることができます
大きく2つの流れですね
このクイック検索のところに
GmailとOutlook二つあるので
受験ガイドには
Outlookしかなかったですけども
一応設定としては
Gmailもあります
本日の動画は以上となります
こちらの方がよろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
最後に試験頑張ってください
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