Salesforce商談所有者と完了予定日でマトリックスレポート

Salesforce マトリックスレポート

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceマトリックスレポートを作成

クレバー株式会社です
本日は行:商談所有者、列:完了予定日で
グルーピングしていきたいなと思います

そして商談の件数をですね
集計したいなと思います
新規レポートですねこの部分です

押していただいて
商談になります。今現在こういった形になりますよね
検索条件です。完了予定日を常時ですね

していただいたらすべての商談が出てきます
まず行をグルーピングしますね
所有者と検索していただくと

商談所有者があるので
まずグルーピングします
列:完了予定日ですね

といった形でレッツを
グループ化しますね
今ここ日付になっていますが

月ごとで見たい場合は集計期間単位ですね
これを年月と変更していただくと
このように月ごと見ることができます

商談所有者と年月でマトリックスレポート
ができます。
最終的には保存&実行

レポートの最後の仕上げはフォルダに格納

ここで名前つけて頂いて
好きなフォルダに保存していただければ思います
本日の動画は以上となります

こちら動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

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