Salesforce 商談所有者と完了予定日でグルーピングして商談件数を集計

Salesforce 完了予定日で商談件数集計

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です
本日は商談所有者と完了予
定日予定日でグルーピングして

商談件数を集計してみたいと思います
ここの新規レポートです。
押してください。商談ですね。続行です。

検索条件ですね
これ全部出るようにしましょう
常時ですね。常時です。

適用ですね
すべての商談が出てきます。
日付項目を常時ですとか

すべて、すべて、すべて。
アウトラインに切り替えますね
商談所有者

商談所有者でグルーピングされますね
この列のところを完了
入力していただくと

完了予定日
完了予定日を列でグルーピングする
日付でこうなって別れちゃうので

集計期間単位を年月にします
年月でまとまるので
こういったことも可能です

あとは切り替える方法としては
年ですとか
そういったものあるので

変えていただければなと思います
商談所有者と完了予定日を
グルーピングして

年月ごとの商談件数集計ができます
本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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