Salesforce レポート入門 電話入力している取引先

Salesforce レポート入門 電話番号が入力されている取引先

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です
本日は取引先の抽出
またレポートでやって行くんですけども

昨日に続き昨日は電話番号に何も入ってない
未入力の取引先を抽出したんですけども
今度は入力してるもの

のみを抽出していきたいと思います
なので昨日のレポートの作り方と逆になります。
全ての取引先をだしてるんですけど

もう1件だけ未入力です
ですのでこれ以外を抽出するやり方をですね
やってきたいと思います

こちらはですね
レポートドリルというものに
やり方が載ってますので

そちらも合わせてご覧いただければなと思います
それでは行きます
まず新規レポートから

取引先のレポートタイプを選んで作ってます
アウトラインのところで電話番号をですね
項目を追加してるというところになります

検索条件をここですね
電話としていただいてで
一致するところを一致しないにして

空白と一致しない
ものだけ要するに
何か入ってるものだけを抽出すると

絞り込みをします。適用ですね
そうすると先ほどの空白のところの取引先で
テレン株式会社が消えます。

このようになりますので
最終的には保存&実行ですね
電話番号が入力されている

取引先とかいう名前をつけて頂いて後は戻る
保存フォルダは任意なもの選んでいただいて
最終的に保存ですね

電話番号入ってるもののみ
抽出できるようなものとなっております
本日の動画は以上となります

こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。