Salesforce レポート入門 活動がある取引先

Salesforce レポート入門 活動がある取引先

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

本日は活動がある取引先だけを抽出する
やってみたいと思います
レポートですね

新規レポートです。取引先ですね
こちらも前回行った同様に
レポートタイプは取引先を選んでください

すべての取引先にしましょう。
適用。作成日が常時ですね
ごめんなさい

常時ですね
こんな感じにしてますで適用ですね
これで全ての取引先出てきたんですけど

20件ありますね
この中で活動がある
紐付いているものだけを

抽出したいと思います
小さいですけど
クロス条件を追加を押してください

そうしますと
こういった形で出てくるので
活動

見たいので
活動を選択してください。適用ですね
先ほど20件あった

と思うんですけども
取引あの活動がですね
取引先は14件に

なりました。
保存&実行します
そしてここは一意の名前付けていただいて

フォルダーですね選んでください
そして保存ですね
そしていただくと活動が紐付いている

取引先を抽出することができますので
こちら一覧からここをクリックして
取引先に遷移して、どんな活動があるのか確認することができます

本日動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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