Salesforce レポート入門 電話番号未入力の取引先

Salesforce レポート入門 電話番号が未入力の取引先

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

クレバー株式会社です
本日はレポートやっていきたいと思います
電話番号が入力されていない

取引先を抽出
をやっていきたいと思います
レポートドリルというところに入ってる

レポートを練習する所になります
そこからやっておりますので説明欄
にリンク貼っておきます。

気になる方
いましご覧いただければなと思います
本日もナメられないシステム管理者になるように頑張っていきましょう

それではまずここのレポートですね
レポートクリックしてください
そうするとこのように一覧出てきます

そしていつも通り新規レポートですね
押してください。新規レポートです
そうするとこのように

レポートタイプを選択してください
と問われますのでこれで取引先ですね
選んでいただいて続行ですね

そうするとレポートを作る画面になります
検索条件がすべてとしていただいて
作成日が5月31日になってるので

とりあえず常時とします
そうすると出てきますよね
今この電話番号の項目がないので

このアウトラインのところで
電話の項目出てくるので
電話をクリックしていただくと

最後尾に表示されます。
電話番号は全部入力されているので
電話番号が入力されていない取引先を作りましょうか!

新規で営業部門しましょうか
テレン株式会社
電話番号入れてませんと

評価がこんな感じしましょうか
電話番号がない取引先ができてきます
テレン株式会社ですね

また再度繰り返しになりますけど
レポートで新規レポートですね
取引先選んだ状態で続行ですね

電話番号がないので
追加
全て適用、作成日が常時適用

このように出てきますと
検索条件で
ここで電話

ここ何も入れないでも適用
電話番号が入ってない
テレン株式会社。先ほど作りましたよね

それが抽出される
最後は保存&実行ですね
ここフォルダは任意のもの選んでいただいて

最終的に保存です
そうするとこのように電話番号
入ってない取引先が見つかりました

抽出のところの条件で
一致するっていうところとかを
まあの空白にしていただいて

そのまま保存していただければ
入れてない未入力のもの
がこういった形で抽出されるので

いろいろ所でも使えるものなので
使って頂ければなと思います
本日動画は以上となります

こちらの方がよろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

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