Salesforce レポート入門 – 東京都または電話番号が03から始まる取引先を抽出

Salesforce レポート入門 – 東京都または電話番号が03から始まる取引先

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

どうも!
こんばんはKLever株式会社です
本日はですね

都道府県が東京都
または電話番号が03から始まる
取引先を抽出してみましょう

こちらはですね
レポートドリルというものがありまして
そこからやっております
動画説明欄にリンク貼っときます。
そちらの方からもご覧いただければなと思います

今日はレポートやるので
まずはレポートクリックして下さい
そして新規ですよね

そして取引先を選んだ状態で続行です
そして検索条件ですね
ここをすべてのものとしましょうか

で日付は常時としますとしてごめんなさい
ここで都道府県ですね請求先ですね
一致する東京都ですね

適用です。
電話番号が出てないので
電話番号出しましょう

そして検索条件ですね
電話でこれが始まるにしましょう
03で適用

またはなので、検索ロジックを編集します
ここで検索条件ロジックを追加
クリックしますよ。

そして1というのはこれですね
2これです
今日やってるのは東京都

または03から始まるなので
ここをANDだと
両方満たしてないとダメなので

どちらか満たしてればいいっていうことは
ORを使ってきます。適用しますね
そうするとどちらか満たしていれば出てくる

ということになります
最終的には保存&実行をして
レポートを作っていく

ことになります。保存&実行ですね
フォルダは任意のところで選択
していただいて構いません。そして保存します

そうするとこんな形で抽出することができます
都道府県の中でも市外局番がですね
いろんなものある時は

こういった抽出の方法ができます。
本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

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よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。

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