Salesforce レポートの使い方 私が担当する取引先を抽出する

Salesforce レポートの使い方 私が担当する取引先を抽出する

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんは、KLever株式会社です
本日はレポートで
私が担当する取引先を抽出する
レポートをやってみたいと思います

こちらはですね
レポートドリルという所にあるものを
1つ1つやっていこうかなと
と思っておりますので、早速やっていきましょう。

レポート押して
いただいてで「新規レポート」です
でここでレポートタイプを選択
ここで取引先を選んでください
続行をクリックします。

でここの検索条件ですね
これが私の取引先となっていますで
作成日を常時にしてみましょう

そうするとこういった形で
私の取引先が表示されます。
私か私じゃないかっていうのは
この所有者が自分になってるものですね
になります、最終的に保存ですね

でここ一回
カチッとしていただくと
アルファベットでつけなきゃいけないので
自動で入力されます。

自分で名前つけ
たいんであれば
任意でつけていただいて構いません
保存ですね

そうしていただくと私の取引先ですね
が抽出できたという形になります
本日の動画は以上となります

よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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