Salesforce – セールスフォース☁レポートで取引先を作成日順に並べよう

Salesforce – セールスフォース☁レポートで取引先を作成日順で並べる方法をご紹介します

※こちらの記事は動画を文字起こししております

KLever株式会社です
本日はですね
レポートで取引先を作成日の順に並べ替えてみましょう

新しいものを上にしたり
ですとかま古いものを上にしたり
そういった降順・昇順で並び替えたいと思います

まずレポートに行きますこのレポートをクリックしてください
で皆様の環境ではこのレポートのタブの位置がです
こちらの環境と違いますがレポートをクリックして下さい

先日作成した新規取引先レポートがございます。
こちらをクリックします
そうしますと

こういった形でできているんですけども
作成日の日付がここにないですよね
編集をしていただいて

取引先のレポート作るときに作成日
検索して追加します
作成日追加できましたで

まずは実行を押してみます
この作成日の横に下向きの三角の小さなアイコンあると思うんですけども、
ここで降順に並び替えにしますと新しいものが上に来ます。

そしてまた逆にですね
昇順に並べ替えとやりますと
古いものが上に来るというになっております。

他のものもですね並び替え可能です。
名前とかも出来ます
abcd順ですねになりますね

このように並び替えて
見やすいレポートを作ることができます
本日の動画は以上となります

こちら動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。