Salesforce – セールスフォース☁活動の履歴の件名をカスタマイズ

Salesforce – セールスフォース☁活動の履歴の件名をカスタマイズします。

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんにちはKLever株式会社です
本日はこの活動の記録の件名を
修正してみたいと思います

我々日本人ですのでま日本語に直したいオブジェクトを編集
オブジェクトマネージャにクリックで移動します。
ToDoがありますで項目とリレーションの件名になります。

活動の記録はToDoの件名でカスタマイズします。
ToDoを押して頂いて項目とリレーションの件名です。
ここを変化させていきましょう

電話
メール
その他

ここは変更が可能。順番も変更ができます。
メールを一番上にしたい時があれば、並び替えてボタンをですね押していただき
その他を最上位とかができます今メールを上にしたいのでこのようにしてます

資料送付とか順番を変えることが可能です
保存しました。確認しましょう。
活動の履歴のところ確認していきましょう

また項目も追加できますので
そちらの方も合わせてして頂ければなと思います
本日の動画は以上となります

こちらの動画よろしければ
高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
>Salesfoce コンサルティングパートナー

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

CTR IMG
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。